一、客户跟进信息不及时、传统表格式管理太耗时、管理层指导不能实时
营销服务业订单周期长、对销售人员专业性要求高，但并不是所有人都能具备这些素质和能力，它要靠个人习惯，习惯好的会做个工作日志记录客户跟进情况，习惯不好的他用脑袋记，时间久了关键信息就忘了。而且，这种记录不成系统对业务员提升帮助不大，管理层指导起来也费事。针对销售层面，互联网营销行业非常需要这样一个流程化的管理。
“没用客户管家（畅捷通工作圈中的移动销售管理工具）之前，他们把每天拜访的客户整理在表格里，发我邮箱，我再做整理并根据个人情况给出客户维护建议。这样做一是耗时间、二是客户有可能会重复、三是不能高效做管理。你知道客户跟进有一个过程，跟进的时候每天都有新的跟进状态，表格汇总并没有那么及时，这个数量一多检索也麻烦。”周迎利说。
二、传统PC端客户管理工具用着不方便
公司全员每天都要做工作总结，这是润程优策的制度要求。通常，大家会在邮件里做工作总结，写邮件的时候大都在PC端进行。拜访客户回来晚了，还得打开电脑写邮件，非常不方便。员工的时间都浪费在无效的工作上，怎么会有时间帮助客户解决他们的难题？周迎利认为移动管理工具，不用不行了！
一、业务员的助手，老板的管家
客户管家有业务员需要的“客户资料”、“跟进记录”等功能，员工随时随地记录每天的日志、签到、业务跟进、销售推进情况，及时跟我们做沟通，重要信息不会再遗漏。拜访客户前还能看以往沟通细节，增大赢单机会。而且到了该拜访客户、该打电话的时候，它还有个提醒功能，非常方便。
对于管理层，我们可以通过客户管家随时了解他们的工作进展，有需要我们给予帮助、指导的，我们能第一时间给他们建议，来提高成单率。
二、写总结走报销，移动办公最高效
移动办公所带来的便利，让周迎利屡试不爽。为了提升大家的工作效率，快速提升个人业务能力，他和公司其他管理层商定，把工作报告的提交写到了公司的制度体系里，如果不在畅捷通工作圈里写汇报每人每次扣款20元。
“罚款不是目的，引导大家培养良好的工作习惯是关键。现在写工作总结、计划，打开畅捷通工作圈就能写，模板固定，提交后我们就能及时互动点评。业务员在拜访客户回来的路上就能把核心点给写好，碎片化时间能够充分利用，工作就会更轻松！”周迎利说
